鼎韬观点:全球银行IT外包市场研究
2021-05-06 鼎韬
      一、全球银行IT支出稳定增长
 
      根据CELENT的统计数据及预测,2019年全球银行IT市场增长稳定,其中北美市场增长最快,CELENT预测北美市场未来4年复合增长率为4.6%。同时,2019年亚太区银行IT市场规模超过700亿美金,CELENT预测亚太市场未来四年复合增长率为3.8%。全球银行IT支出2020年可以达到2,840亿美元,2022年达到3,090亿美元。

图1:全球银行IT支出稳定增长(单位:十亿美元)
 
      二、美国企业主导全球银行IT市场,四类服务商同台竞技
 
      根据2014-2019年《IDC金融科技供应商百强榜单》,榜单前十的公司在近六年并没有发生过大变动,世界金融科技格局仍是以美国为主导,2019年排名前十的公司中6家为美国公司、2家印度公司、2家日本公司。中国在此榜单中的最好成绩为神州信息的第38位,上榜公司数量仅为个位数。我国金融科技起步较晚,在技术积累上同美国存在差距。

图2:全球金融科技行业由美国主导
 
      纵观全球银行IT服务市场的参与者,可以分为四类。第一类是金融机构的IT自研部门;第二类是大型金融IT厂商,如FIS、SS&C、NRI、Broadridge、Finastra等,其中前4家上市公司的资本市场IT收入已经达到十亿美元级,往往同时布局卖方与买方业务;第三类是金融资讯数据服务商,如Bloomberg和Refinitiv;第四类是一些中小型金融IT厂商,公司整体收入体量为数亿美元不等,一般在某一细分领域具备优势,如Fidessa主要服务卖方,SimCorp、Charles River、ITG专注于买方业务。

图3:银行IT行业共有四类玩家同台竞技
 
      三、银行IT服务市场格局
 
      从市场规模来看,根据Future Market Insights的预测,2017-2027年,全球核心银行系统解决方案的复合增长率为5.1%。从终端用户来看,截至2017年,56.6%的核心银行系统用户为银行,金融机构占比约为银行的一半。
 
      美国及欧洲,核心银行系统行业领导者区域性较强。美国Top3为:Fiserv、FIS Global及JHA;欧洲Top3为:Temenos、SAP及Infrosys。
 

图4:美国核心银行系统市场份额 
资料来源:FedFis
图5:欧洲核心银行系统市场格局 
资料来源:Ovum
 
      亚太地区尚未出现核心银行系统绝对领导者。根据IDC的调查显示,亚太地区,来自美国和欧洲的核心银行系统供应商在亚太地区拥有一定的客户,有的甚至进军亚太已经有12-15年的历史,但是目前尚未在核心银行系统行业出现主导者。但是就对亚太Top120余家银行的调查来看,SilverLake Axis处于相对领导地位,获得超过30个受访者推荐,位列第一,其次是Temenos、FIS、Fiserv、Oracle和Infosys。此外,亚太地区还拥有大量内部开发的系统,以及由本地供应商开发的系统,这一趋势在韩国和中国尤其明显。
 

图6:亚洲各地区核心银行解决方案主要服务商   
资料来源:IDC
 
      数字化银行平台市场格局相对稳定,过去两年,头部企业地位稳定,Top3仍然为:Backbase、EdgeVerve System、Temenos。
 

图7:数字化银行平台市场格局  
资料来源:Forrester
 
      四、主要银行IT服务商
 
      从银行IT服务商来看,主要可以分为两类,一类是以TCS、SAP等为例的综合性信息技术服务公司,其中银行IT解决方案是其业务的组成部分之一;另一类是以Temenos、JHA等为例的金融技术公司,专注于金融业信息化建设。根据Gartner研究,EdgeVerve、TCS及Temenos为核心银行系统Top3。
 

图8:全球典型核心银行系统提供商
图9:全球端到端企业银行解决方案提供商评估表 
资料来源:IDC

图10:全球前10大FINTECH公司业务及其收入情况
 
      Temenos集团,全球市占率第一的银行软件供应商。位于瑞士,是一家全球性的银行系统供应商,核心产品是T24 Core Banking。该公司员工约5700名,服务3000余家金融机构,涵盖150余个国家,其中包括41家TOP50的银行,2018年营收达8.47亿美元。Temenos的主要市场为欧洲及亚太,2018年,欧洲市场占营收比重为45%,亚太地区占营收比重为19%。2018年,该公司在美国市场取得重大进展,与PayPal签订基于云的贷款管理。2019年度IBS销售排行榜评选中,Temenos第14次获评“全球市占率第一的银行软件供应商”。Temenos是全球唯一可以在100多个国家提供本地化解决方案和云端原生、跨云端平台创新技术的软体供应商。2019年,Temenos重磅推出两款新品--Temenos Infinity与Temenos T24 Transact。这两款新产品融合了市场上最完整的银行软件功能,拥有最先进的云端原生,跨云端平台,API先进技术和设计导向思维。
 
      SS&C公司客户涵盖对冲基金、私募股权、FOF、资产管理公司、保险公司等。主要产品线涵盖金融机构从前台-后台的软件需求。包括投资分析、交易、组合管理等。从公司成立近30年的收入变化来看:1)1986年-1996年为快速发展阶段,内生复合增速达到83%;2)1996年-2006年为平稳发展阶段,内生复合增速约为20%。3)2006年-至今,内生增速趋缓,外延助力增长阶段。公司的成长模型为依靠内生实现营业收入增长5-10%;外延并购贡献5-10%收入增速。
 
      Silverlake Axis位于马来西亚,主要为亚洲及中东的银行及金融服务业提供关键任务软件方案,是亚太区银行IT龙头,东南亚前五大金融机构核心系统平台Top3合作伙伴,主要银行IT解决方案为SIBS、SIIBS、SIPFS等。该公司共有员工1347名,企业客户超380家,涵盖80多个国家和地区,2018年营收为5.4亿马来西亚林吉特,约1.29亿美元。该公司主要专注于东南亚市场,当前,超40%东南亚前Top20银行使用该公司核心银行解决方案,典型客户包括华侨银行(东南亚第二大银行)、联昌国际银行(马来西亚第二大银行、全球资产规模最大的伊斯兰银行之一)、大华银行(东南亚第三大银行)等。
 
      Jack Henry&Associates是美国一家金融技术公司,美国市场拓展能力强,过去三年新签用户排名第一,主要产品为SilverLake System、CIF 20/20和Core Director。JHA共有员工约6500名,客户超9千名,2018年的营业收入达15.4亿美元。据enlyft统计,JHA的客户约有95%位于北美且以中小客户为主,根据FedFis数据显示,2019年第一季度在核心银行系统中的市占率为16.4%。JHA在过去三年增长能力很强,在美国平均每年新签核心用户为44家,排名第一,FIS排名第二为24家。
 
      FIS Global位于美国,美国市占率第一,是美国拥有大中型银行客户的数量最多的金融技术服务和外包服务提供商,主要产品为FIS Profile。FIS共有员工约47000名,在130多个国家拥有近2万名用户,2018年营业收入达84.23亿美元。FIS的客户以大中型银行为主,根据Aite Group调研显示,FIS在美国拥有最多的大型银行(资产大于300亿美元)和中型银行(资产约为100~300亿美元),总数达78家,第二名Fiserv为26家。
 
      Fiserv位于美国,是一家金融技术和外包服务提供商,核心银行IT产品为DNA,Premier,Portico等。FIS共有员工约24000名,客户超12000名,覆盖100多个国家和地区,2018年营业收入达58.23亿美元。Fiserv核心用户涵盖大中小型银行及社区银行,根据FedFis数据显示,该公司在美国市占率第一,达37.3%,其中社区银行(资产少于50亿美元)客户为2164家。Fiserv发展过程中发生了多次收购,其中2019年1月17日Fiserv以换股方式,斥资220亿美元收购支付服务商First Data。
 
      TCS位于印度,是一家全球性的技术服务、外包和业务解决方案供应商,被Gartner评为“全球核心银行系统领导者”,核心银行IT产品为TCS BaNCS。TCS共有员工约436600名,在全球46个国家开展业务,2019财年(2018.3-2019.3)营业收入达209亿美元,其中银行金融服务解决方案占比为39.6%,约82.76亿美元。从业务地域性来看,TCS的业务主要位于亚太及欧洲,典型客户包括挪威银行、英国花旗银行、艾克塞斯银行(印度第三大私营银行)、西太平洋银行(澳洲四大银行之一,新西兰第二大银行)。2015年,TCS在新加坡成立银行金融服务中心(BFS),旨在为亚太地区提供银行系列应用开发。
 
      Oracle金融服务软件公司,总部位于印度,被IDC评为“全球端到端企业银行解决方案提供商领导者”。于2005年被甲骨文公司收购,其核心银行IT产品为Oracle FlexCube,Oracle Online Banking Platform。截至2019年3月,该公司拥有员工约6500名,服务客户1362家,客户涵盖154个国家和地区,2018年度营业收入为496亿印度卢比,约为6.98亿美元。该公司客户主要是大型银行,核心用户包括秘鲁信贷银行(秘鲁最大的银行和综合金融服务供应商)、军人银行(泰国第七大银行)等。从地域分布上看,该公司业务分布较均衡,北美地区营收占比为33%,EMEA地区营收占比为35%,亚太地区为32%。

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