鼎韬观点:金融云服务市场研究(三)
2021-05-19 鼎韬
      中国金融云服务市场的主要特征
 
      1、银行是金融云最大的市场需求方,股份银行上云最快
 
      从金融行业客户需求来看,在银行、证券、保险及交易所等行业客户中,银行占据龙头地位,占总体市场需求的80%,日常相关性高促使银行业客户对金融云需求快速增长。在银行细分领域(国有银行、股份银行、城商银行)中,需求占比最大的是股份银行,其次是国有银行和城商银行。股份银行和城商银行自主性非常高,上云需求主要受市场驱动;而国有银行受政策性推动较多。
图6:银行IT云服务渗透路径
 
      2、辅助性业务首先上云,银行核心业务云化率低
 
      根据数据统计显示,目前传统金融机构大都没有实现100%云化,中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行等均尚未实现在核心业务上云化。由于金融行业监管合规要求高以及银行采用云计算试错风险较高,银行业务向云端的迁移仍处于谨慎状态。目前,金融机构通常采取从外围系统开始逐步迁移的实施路线,先将辅助性业务系统(渠道类系统、客户营销系统、经营管理系统)等安全等级较低的业务先上云。
图7:银行业信息系统上云优先级  
来源:《中小银行上云白皮书》
  
      3、大型银行倾向部署私有云、中小型银行倾向部署行业云
 
      根据中国信息通信研究院发布的《金融行业云计算技术调查报告》调查显示,不同类型金融机构对云计算应用路径的选择方式存在差异。大型银行由于传统信息化基础设施投入大、专职技术人员多、安全要求更加谨慎等原因,一般选择通过采购软硬件产品自行搭建私有云并独立运维方式构建云服务,将数据全部存放于本地,便于满足内控、合规和安全需求。而中小银行由于资金较少、专业技术人员较少等原因一般选择行业云。相比私有云,行业云不需要客户投入大量成本,中小银行能够以相对低廉的“月租服务费”方式投资,不占用过多的运营资金。其次,行业云不需要客户为了上云而配备专业的IT运维人员,并可同时享受到先进的应用技术。
 
      根据中国信通院研究,在国内已经使用云计算技术的161家金融机构中,接近70%的金融机构采用自建私有云的模式搭建云平台,19%的金融机构采购由专业金融行业云服务商提供的行业云服务。
 
图8:国内金融机构云计算部署模式
来源:中国信通院
 
      4、国内第三方中小银行云平台的建设的三类模式
 
      中小银行联合自建(山东省城市商行联盟模式)、采用大型银行云服务(兴业银银平台模式)、采用独立第三方IT公司云平台(神州信息等模式)。从产业链的角度来看,三种模式各有优缺之处,独立第三方IT平台更具合理性。
 
图9:中小银行或村镇银行IT建设三种模式的优劣比较
 
      5、安全性和可用性是金融云市场竞争的核心
 
      中国信息通信研究院调查显示,在金融用户对云计算的技术要求中,服务安全性占比最高,达到60.94%,其次是可持续性,占比59.38%。
图10:金融用户对云计算的技术要求 
来源:《金融行业云计算技术调查报告》
 
      云系统的安全性和可靠性对金融业而言至关重要。也正是出于安全性和可靠性的考虑,金融企业现阶段对于金融云的发展普遍持谨慎态度,选择安全性需求低的辅助业务先上云路径。大部分金融机构在金融云产品部署实施之前都要经过大量严格的测试,通过模拟不同的业务应用场景,测试产品的可靠性。只有通过了严格的测试环节才有可能进入实际部署阶段,这也是当前金融云产品推进速度较慢的重要原因。
 

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