鼎韬观点: 从IT外包向云服务的进化--信息技术外包发展趋势研究(二)
2021-05-27 鼎韬
      一、中国IT外包市场的主要特征
 
      1、中国IT服务市场的特殊性使得本土企业有无可比拟的竞争优势
 
      IT服务的咨询、实施、运维等全流程都需要基于客户当地的语言和业务实践进行,而中国企业客户复杂的业务、多变的需求、与国外不同的消费习惯(更愿意为服务付费)、重定制化,都需要IT服务商对行业有深刻的理解和对国内客户需求的准确把握。在这一点上,国外的IT服务龙头在进军国内市场上容易“水土不服”。
 
      2、本土企业+跨国企业需求持续增长,市场空间仍广阔
 
      在国家政策的大力支持下,产业升级和各行业信息化建设不断推进,一方面,中国本土企业接受IT服务的程度不断提高;另一方面,随着中国市场的壮大,越来越多的跨国企业将其与中国相关的服务外包到中国来执行。软件外包需求得到大量释放,国内外包业务保持较快增长。
 
      3、国内IT服务提升空间依然明显,面临进一步整合的机会
 
      Gartner数据显示2020年全球IT服务支出9920亿美元,中国IT服务支出约518亿美元,仅占比5.2%,与中国GDP在全球超过17%的占比相比,仍有较大的提升空间。随着客户对接包企业行业经验、服务能力、技术水平、供给规模的要求逐步提高,行业内较大规模企业的发展趋势将显著优于中小企业。
 
      4、软件和IT外包行业将日趋集中
 
      规模较大企业可通过在异地建立开发基地提高交付能力,以更好地服务于异地客户和开拓异地市场,同时通过在国内外证券市场融资,进一步提升企业规模和竞争力。而中小企业因规模较小、品牌影响力小、技术成熟度较低,在服务能力方面无法满足客户持续增加的订单要求。加之人民币升值、人力成本不断上升等因素影响,其经营会受到较大影响。因此,软件外包与服务行业将日趋集中。
 
      5、新一代信息技术带来弯道超车契机
 
      国内IT服务商将直接受益于新一代信息技术的迅猛发展。以5G、人工智能、物联网、云计算、区块链、大数据等为代表的新一代信息技术成为弯道超车的引擎,尤其在5G等领域,以华为为代表的高科技企业后来居上。并且信息技术作为研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛的领域,会辐射带动IT服务市场增长,国内IT服务商是直接的受益者。
 
      二、云服务成为全球IT服务市场最大的增长极
 
      (一)云服务市场逆势增长
 
      传统IT向云迁移是大势所趋。云计算采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率,具有弹性配置、按需服务、价格低廉、运维简单等优势。与全球IT支出下滑相对的是,全球云服务支出在云需求的带动下逆势增长。
 
      根据Gartner的调查数据显示,目前使用云服务的企业中,有接近70%的企业计划增加云服务支出。预计2021年全球终端用户在公共云服务上的支出将达到3049.9亿美元,较2020年增长18.4%。COVID-19证实了云的价值,预计转移到云的IT支出比例将加速增长,到2024年,云服务预计将占全球企业IT支出总额的14.2%,高于2020年的9.1%。
 
      信息技术咨询公司(ISG)数据显示,2020年前9个月,基于云计算的服务市场(包括云基础设施服务(IaaS)和云应用(SaaS))的全球年度大额合同(500万美元以上)增长了近15%,达244亿美元。主要来自于云基础设施服务,其增长了近20%,达178亿美元。同期,在美洲,云服务大额合同增长了40%,达133亿美元,云基础设施服务增长58%,达89亿美元。
 
图1:全球公有云服务最终支出预测(百万美元)
资料来源:Gartner
 
      中国信息技术服务加快云化发展。中国公有云市场正进入一个新的发展阶段,未来有望看到越来越多的企业级用户将核心应用向云上迁移,以实现全面数字化转型。与此同时,AI、IoT、5G等ICT技术的飞速发展也正为云计算市场带来巨大的发展机遇。
 
      根据工业和信息化部发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》,其中,电子商务平台技术服务收入9095亿元,同比增长10.5%;云服务、大数据服务共实现收入4116亿元,同比增长11.1%。Gartner预测2020年中国云服务市场规模达到1308亿元,同比增长57%。预计到2023年中国云服务市场规模将达到3670亿元。
 
图2:中国云市场规模预测
资料来源:Gartner,中信证券研究部预测
 
      而IDC的预测更加乐观。中国云计算市场规模将在2022年突破3,400亿元,5年的复合增长率在40%以上。从云计算IaaS和PaaS整体市场份额来看,阿里、腾讯、华为、金山和中国电信天翼云占据了80.2%的市场份额,市场集中度逐年提升。从IaaS市场来看,公有云市场趋于成熟。对于SaaS云服务而言,以金蝶和用友为首的云服务应用软件近年发展势头迅猛,平均年营收增幅可达近30%。未来发展潜力巨大。
图3:2017-2022年中国云计算服务市场规模
 
      (二)疫情进一步加速企业云化趋势
 
      考虑到科技对于低端劳动力并不完全友好,我们判断,正是源于就业保护、工会等层面因素的约束,部分企业并未完全享受到科技进步、数字化的红利。
 
      通过这次疫情,一方面,企业意识到了通过数字化、云化实现业务弹性、提升运营效率的极大可能性;另一方面,面对欧美市场民粹主义的不断抬头以及强工会保护政策,当前的经济困境亦为企业提供了通过云化、数字化代替劳动力的良好借口。上述因素均意味着,疫情后企业云化、数字化进程将明显加快。
 
      企业正加速将IT服务转移到云服务平台。信息技术咨询公司(ISG)报告显示,疫情爆发后,美国企业与疫情相关的劳动力、供应商和客户关系以及业务运营中断,总体上加速了企业数字转型,包括加速了企业的云应用。基于云的服务在美国急剧增加,企业正加速将IT服务转移到像亚马逊云服务(AWS)这样的超大规模云服务平台上。
 
      ISG报告指出,过去许多美国企业将其大规模、复杂和定制的软件环境部分保留在本地,但疫情促使企业将大部分应用程序和数据库转移到AWS等云平台上。许多外包企业不仅帮助客户用云技术,还帮助他们完善数字化战略,重点是改善和优化业务成果。此类咨询服务使客户对变更管理、设计思维和新运维技术产生兴趣。报告还指出,美国企业越来越重视大数据分析和机器学习等人工智能应用,随着企业对包括物联网数据在内的更广泛数据的应用,越来越多的客户也正在寻求能够满足其需求的云数据服务提供商。与此同时,美国企业希望服务提供商为其提供一系列与AWS相关的新功能和服务,比如云安全服务。
图4:欧美中大型企业CIO调研:预计IT开支会永久增长的领域(2020Q4)
 
      转型提前:企业数字化进程平均加速6年。在线上消费、在线娱乐、在线办公等的需求激增局面下,新冠疫情显著加速了企业数字化转型进程。根据知名云通讯公司Twilio对2569名大型企业高管的调查,有97%的人认为COVID-19加速了企业数字化进程,平均来说这一进程被加速了6年,其中,在日本、德国和新加坡这一进程提前了超过7年。
图5:被调查者认为疫情使公司数字化转型进程加速的年份
资料来源:Twilio

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