鼎韬观点:从IT外包向云服务的进化--信息技术外包发展趋势研究(五)
2021-06-01 鼎韬
      一、甲方视角:云计算是传统IT服务的升级和颠覆
 
      1、云服务将大幅减少企业在支撑性IT资源上的支出
 
      正是由于云计算消除了IT资源需求不确定带来的浪费,提升IT资源的使用效率,企业在IT资源上的投入将得到有效控制。业界的通常观点是,企业在云计算上投入1元,将减少在传统IT资源上投入4元钱。
 
      相对于IT自建模式,云计算对传统IT基础架构部分做了标准化的功能划分,有三个推动业务模式创新的关键属性:成本灵活性、业务扩展性及市场适应性。例如IDC在2015年发布的《量化AWS的业务价值》中指出,AWS云服务,用户部署新设备的时间缩短了97.1%,对业务需求的响应时间缩短了97.6%。降低IT基础设施成本和运维成本,按照5年的生命周期来计算,AWS用户每个应用的总体拥有成本平均减少63.9%。
图1:使用 AWS 服务后应用的 5 年 TCO
 
      云计算将通过以下四点大幅降低企业在IT资源上的投入。
 
      1)采购规模效应。云计算服务商作为资源池将形成IT资源的聚集与再分配。相对于数以万计的企业,云计算服务商,尤其是公有云服务商具有更高的市场集中度,对于产业链下游的设备供应商议价权更强。公有云厂商是规模效应的最大受益者和推动者。例如中国电信、阿里云、腾讯、百度于2011年共同发起天蝎计划,通过提出统一标准的服务器设计规范,实现低成本的可靠灵活扩展。天蝎计划对于下游国产服务器厂商(浪潮信息、中科曙光)形成了强大的议价压力,造成其服务器毛利率水平下滑。我们认为云计算服务商的规模效应已经成为其核心竞争力之一,其对于采购成本的挤压将通过云服务的价格下降向企业客户传导。
 
      2)云服务消除IT资源需求不确定性带来的浪费。企业对于IT资源的实际需求难以被精确地估计。在传统的服务器采购模式之下,企业很难知道自身业务发展需要配臵多少台服务器与存储。因此企业都需要尽量做到资源冗余,来防止满足IT资源瓶颈对业务发展的伤害。冗余则对应着浪费。而在云计算服务模式中,云计算服务商相当于IT资源的蓄水池,企业客户相当于自来水用户,并不需要为了用水而去修建蓄水池。在种种模式下,冗余是不必要的,甚至资源预计也不是必须的,缺少的资源能够快速弹性地获得,多余的资源能够轻松释放。
 

图2:传统模式下购买IT资源产生冗余资源浪费
资料来源:亚马逊
 

图3:云服务模式下企业实际租用的资源等于实际需求
资料来源:亚马逊
 
      3)云计算将显著提升IT资源的利用率。企业对IT资源需求的程度受到众多的因素影响,例如使用场景波动、季节性波动、随机性波动、地域性波动等。例如,用户在进行搜索应用时,CPU占用率将达到80%,而进行邮件服务时,CPU的占用率降到20%以下。在传统采购模式下,企业无法快速应对需求波动,IT资源利用率极低。据统计,在企业自建的数据中心中,只有10%左右的CPU负载能够达到额定水平,80%以上的CPU负载低至额定水平的10%。云计算厂商能集中大量企业的需求,这些需求的多样性将在使用场景、季节、地域、随机波动性上进行互补。微软在2010年针对随机波动的负载与云计算中心服务器数量的关系进行了建模,当云计算资源池中的服务器数量达到1000台时,服务器的平均利用率能够达到90%,显著高于小型数据中心。
 
      4)降低企业在团队、设备维护上的投入。采用云计算后,数据中心的运营维护职责由云计算供应商来行使,企业客户不再需要这部分开销。云实际上降低了用户的转换成本。云计算降低基础资源成本对所有企业都是公平的,云计算还变革了软件对硬件的依存模式,容器技术和微服务架构使得应用的可移植性很强,因而软件用户的转换成本实际上是被降低的。所以我们可以看到美国很多2010年之后的SaaS新秀,它们很多可能是靠一种客户服务理念/商业模式取胜。SaaS新秀崛起之所以比传统软件阶段来得更快,是因为SaaS部署实施的便利性,客户上云之后的转换成本极低。
 
      二、乙方视角:云计算改变了软件和外包服务的商业逻辑
 
      1、商业模式由产品驱动转向服务驱动

      在云服务模式下,IT服务的范畴逐步向信息产业的产业链前后端延伸,IT咨询服务、设计开发服务等市场规模的扩张有利于行业内部的结构优化。IT服务行业由传统的产品模式向软件服务模式升级,无论是软件还是外包,未来都将在同样的技术和平台基础上,唯一的区别在于为广大企业提供标准化服务还是为单一企业提供个性化服务。

      年费化提升客户全生命周期价值。无论是原本IT外包服务,还是传统软件商一次性收取产品授权费,都在销售时一次确认收入;而云模式按年、按服务周期收取费用,使收入可以平均到客户的全生命周期,模式健康且稳定。
 
      2、云计算改变商业模式进而提升ROE
 
      对于转云的软件企业而言,SaaS化后预收模式能够直接带来营运资本的节约进而提升资产周转率;短期虽然有研发和销售费用的提升,但从长期来看可以降低营业成本和迭代更新产品再销售的成本进而提升净利率;SaaS企业优质的现金流是融资的保障。市场对产品型公司已经有了比较强的偏好,而云计算将给这些公司带来商业模式的改善,同时提升企业自有资本创造收益的能力。
 
图4:云计算改善计算机企业商业模式进而提升ROE
资料来源:招商证券
 
      3、产品模块化、平台化,易于交叉销售,提高单位客户收入(ARPU)
 
      企业原本购买IT设备需根据公司业务情况进行选择,厂商提供的产品有限,难以满足个性化需求。而云服务则提供丰富的产品体系,例如Amazon的AWS产品体系十分强大,并不断优化拓展,客户可多元化按需购买功能/产品。SaaS也采取类似模式,客户可以快速订阅或退订相关产品模块,灵活度更高,同时易于交叉销售、捆绑销售。客户也可以在平台根据需求自行定制,兼顾了原有软件和外包服务的优势,厂商因此获得的单位客户收入也更高,从而提升客户生命周期价值(LTV)。
 
      4、云促进服务企业产品体系架构变革,实现LTV/CAC的提升
 
      以美国云转型成功的代表性企业Adobe和Autodesk为例,我们发现两家公司实际上产品体系架构的调整要远早于云计算的普及。事实上两家企业的主要产品至今都尚未完全SaaS化,而订阅模式都早早被推出,不仅是为了拓展更多潜在的弹性客户,更是为了能时时刻刻在线满足客户的定制化需求。在追求尽可能高的客户终身价值(LTV)时,两家企业为了降低每次迭代和定制化需求的成本,产品架构都尽量模块化,细颗粒开发并且把可复用部分尽量平台化。云计算出现带来的技术变革,促进和加速了企业这种产品变革理念的实现。
 
      5、云重构IT服务的交付形式,甚至影响企业组织形式
 
      云原生技术,包括容器技术、微服务架构、研发运维一体化(DevOps),提升了基础资源的利用效率,促进了IT服务的交付架构从最早的单体架构逐步向微服务架构变迁。云带来的不只是这些微观层面的改变,甚至这种开发理念也影响着科技企业的组织形式,以阿里为代表的众多互联网科技企业中台化的战略转变正是云计算分布式理念的重要演绎:把通用可复用的部分尽量平台化形成支撑,前台/应用服务尽量垂直细分,灵活且相互独立以专注业务创新本身。

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